GesFine

GesFine est un logiciel de finances personnelles permettant de gérer ses propres données, mais aussi, de rapatrier des données externes telles que les cours, les devises, la composition des indices, les opérations courantes issues des organismes bancaires, etc... Cette tâche est réalisée par les "sources de données" qui effectuent le téléchargement automatisé de ces données.

A partir du formulaire "Gestion des sources de données" (Accessible depuis le menu "Configuration"), vous pouvez accéder à l'ensemble des sources mises à disposition en cliquant sur la dernière icône de la barre d'outil.
Le formulaire vous présente la liste des sources partagées sur le serveur. Un jeu de couleur vous permet de repérer :

• les sources disponibles (en bleu),
• les sources à jour que vous possédez déjà (en vert),
• les sources à mettre à jour (en rouge),
• les sources obsolètes car votre version est supérieure à celle du serveur (en rose).

Pour chaque source sélectionnée, un descriptif apparaît à droite du formulaire, il détaille le champ d'application de la source, sa configuration et son affectation aux données.
Après cochage des sources à importer et validation du formulaire, certaines sources importées nécessitent d'être complétées par des données personnelles comme un identifiant et un mot de passe.
Toutes ces données à renseigner par l'utilisateur sont regroupées dans l'onglet "Configuration" de la source. Vous ne devez pas modifier les informations des autres onglets.


Note1 : afin d'automatiser la mise à jour des sources dans GesFine, il est conseillé de ne pas les renommer dans le formulaire de gestion. Ainsi lors d'une importation, la source existante de même nom sera remplacée par sa mise à jour et aucune autre manipulation ne sera à réaliser.
Si la source a été renommée dans GesFine, sa remplaçant sera ajoutée à la liste des sources mais ne sera affectée à aucune donnée, par exemple à aucun titre.

Note 2 : Principales sources de données pour les cours de clôture
De part leur méthode de téléchargement, les sources suivantes font référence pour leur périmètre d'utilisation :

• Actions internationales
  • Yahoo Clôture
• Actions françaises
  • Boursorama Membre Clôture, OPCVM européens

Les sources relatives à l'épargne d'entreprise sont repérées par les initiales "EE" dans leur nom.

Note 3 : Liste des organismes bancaires disponibles pour le téléchargement automatisé des opérations courantes

• Boursorama (Boursorama csv TC)
• Banque Populaire Cyberplus (BP CyberPlus ofx xxx)
• CIC (CM-CIC ofx xxx)
• Crédit Agricole (CA ofx xxx)
• Fortuneo (Fortuneo qif xxx)

Votre banque n'est pas listée, veuillez nous communiquer le nom de votre organisme bancaire (par mail support@gesfine.fr) afin d'étudier la réalisation de sa source.